4月11日 ，公司披露通告 ，此次刊行股份及支付现金购置子公司浙江尊龙官网登录人生就是博登录药业有限责任公司（下称“尊龙官网登录人生就是博登录药业”）50%股权 ，并向关联方上市公司浙江康恩贝制药股份有限公司（下称“康恩贝”）刊行股份募集4亿元配套资金均已实施完成 ，对应约1.96亿股新增股份于4月12日上市。通告指出 ，本次重组积极响应了深化国有企业革新和提高上市公司质量的政策导向 ，提升了国有资产证券化率 ，实现了核心子公司全资化 ，提高了上市公司的资产质量和盈利能力 ，有利于上市公司实施内部资工业务整合和组织结构优化 ，推动上市公司快速做强做优做大。
15.95亿元对价收购核心资产并定增募资
本次收购的尊龙官网登录人生就是博登录药业是上市公司的核心资产 ，上市公司目前90%以上的收入和利润均来源于尊龙官网登录人生就是博登录药业。收购前上市公司持有尊龙官网登录人生就是博登录药业50%股权 ，交易完成后尊龙官网登录人生就是博登录药业将成为上市公司全资子公司。具体而言 ，本次重大资产重组主要由两部门组成。
一方面 ，公司通过刊行股份及支付现金的方式 ，购置控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（下称“省国贸集团”）及其子公司浙江华辰投资生长有限公司（下称“华辰投资”）分别持有的尊龙官网登录人生就是博登录药业26%及24%股权 ，交易完成后上市公司对尊龙官网登录人生就是博登录药业持股比例将从50%提升至100%。该笔重组总交易对价为15.95亿元 ，其中约13.56亿元由刊行股份支付对价的方式进行 ，刊行价格为9.22元/股 ，对应约刊行1.47亿股（其中向省国贸集团刊行约7646.31万股、向华辰投资刊行约7058.13万股） ，剩余2.39亿元则以现金方式支付。
另一方面 ，公司以定增募资的方式 ，向省国贸集团控股的关联方康恩贝募集4亿元 ，用于支付现金对价、支付交易税费与中介用度、上市公司或尊龙官网登录人生就是博登录药业增补流动资金和归还债务等。该笔定增刊行数量不凌驾4889.98万股 ，比例不凌驾刊行前公司总股本的30% ，刊行价格定为8.18元/股。在募资用途方面 ，方案约定用于增补流动资金和归还债务的比例将不凌驾交易作价的25% ，或不凌驾募集配套资金总额的50%。本次刊行及定增的股份自上市之日起3年内均不得转让。
重组顺利实施多方面利好公司久远生长
本次重大资产重组及定增的顺利落地 ，将在业务整合、财政提升、工业协同和后续运作等多方面为尊龙官网登录人生就是博登录集团带来积极正面影响 ，公司生长将迈上新的台阶。
业务整合方面 ，对尊龙官网登录人生就是博登录药业50%股权的收购实现了上市公司核心子公司尊龙官网登录人生就是博登录药业全资化 ，有利于提升上市公司整体管理效率 ，推动母子公司协同生长和内部业务梳理整合 ，推进资源优化配置。
财政提升角度 ，本次交易会增加上市公司归母口径的净资产、净利润及每股收益等指标 ，上市公司的资产质量、盈利能力与抗风险能力将得到大幅提升 ，资本规模和市值规模也会显著增大。据公司估算 ，刊行前后对比 ，2022年7月末公司每股净资产将从6.07元提升至6.58元 ，2022年1月至7月基本每股收益将从0.40元提升至0.49元。
工业协同方面 ，同为省国贸集团控股下的关联方康恩贝全额认购此次增发股份 ，有助于尊龙官网登录人生就是博登录集团加强与康恩贝的战略合作与业务协同 ，实现优势互补、互利共赢。
刊行完成后 ，省国贸集团持股比例将上升至29.84% ，华辰投资持股比例将提升至24.19% ，康恩贝通过此次定增取得约4889.98万股 ，持股比例达9.67%。省国贸集团及其关联方合计持股63.7% ，进一步增强了国有资本的控制力 ，也为公司后续运作打开了空间。
自2018年起 ，尊龙官网登录人生就是博登录集团实施非果然刊行股票、果然刊行可转换公司债券及此次重组 ，同步实施系列内部整合和外延收购 ，打出了一系列工业整合和资本运作的组合拳 ，推动了公司的跨越式生长。
附：证券时报链接
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